Ρεκόρ ζήτησης για το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο – Πάνω από 25 δισ. ευρώ οι προσφορές

Πολύ ισχυρή ήταν από την πρώτη στιγμή και έως και λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών η ζήτηση για το νέο 10ετές ελληνικό ομολόγο (με λήξη 18 Ιουνίου 2031), το πρώτο που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για φέτος.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 13:20 ώρα Ελλάδος, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 25 δισ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί ρεκόρ.

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (-0.21 μ.β περίπου), ενώ στην συνέχεια υποχώρησε στις 105 μ.β συν το mid swap, ενώ μετά υποχώρησε περαιτέρω στις 100 μ.β (+ mid swap) δηλαδή στην περιοχή του 0,79%, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κάτω του 0,80% και ακόμα και στο 0,75%.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει σημειώσει ελληνική έκδοση οποιασδήποτε διάρκειας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στους επενδυτές ότι η ελληνική οικονομία παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ρευστότητας ή χρηματοδότησης.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό άντλησης, σύμφωνα με πηγές της αγοράς θα κινηθεί στα 2,5 – 3 δισ. ευρώ, με τον ΟΔΔΗΧ, να έχει στόχο οι ελληνικοί τίτλοι να είναι τίτλοι με αρκετή ρευστότητα ώστε να «ικανοποιούν» την επενδυτική ζήτηση.

Σημειώνεται πως την έκδοση του νέου 10ετούς «τρέχουν» πέντε διεθνείς τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και η ελληνική Eurobank, ενώ το νέο 10ετές ομόλογο θα έχει λήξη τον Ιούνιο του 2031 και αξιολογείται με Ba3, BB- , BB, BB(L) από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.

• αγορές
• ελληνικό ομόλογο