Στο 3,6% έκλεισε το 5ετές ομόλογο – Το Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοση του διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρω.

Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,4%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορες το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ.ευρω.

Η επιτυχής έκδοση του 5ετους ομολόγου επηρέασε θετικά και τους υπόλοιπους τίτλους με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετους ομολόγου να υποχωρήσει κάτω από το 4%. Το συγκεκριμένο ομόλογο διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στο 3,98%, από 4,04% την Δευτέρα. Την αμέσως καλύτερη επίδοση ο συγκεκριμένος τίτλος την είχε καταγράψει στις αρχές του περασμένου Αυγούστου όταν η απόδοση του είχε υποχωρήσει στο 3,941%.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι: BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale.

Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου.

Τσακαλώτος: Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικό Ευκλείδης Τσακαλώτος εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για πετυχημένη έξοδο.

Ο κ. Τσακαλώτος, είπε πως εκδόθηκε πενταετές ομόλογο ύψους 2,5 δις ευρώ με επιτόκιο 3,6% και κουπόνι κάτω του 3,5%. Σημείωσε δε πως το ποσό αυτό αποτελεί το 3,6% του συνολικού ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το 2019 (περί τα 7,5 δις ευρώ σύνολο). « Αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από τα hedge funds σε επενδυτές! Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία», συμπλήρωσε.

Πάντως με απόδοση που κυμαίνεται στο 3,7% με 3,8% διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τα 5ετή ομόλογα της Βραζιλίας, Μεξικού και Αργεντινής. Οσον αφορά στην ευρωζώνη η Ιταλία για τα 5ετη ομολογα της πληρώνει επιτόκιο 1,57%, η Πορτογαλία 0,46% και η Ισπανία 0,2%.

 Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος στις αγοράς γίνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την έκδοση του 7ετούς. Η προηγούμενη έκδοση 5ετούς έγινε το 2014 με επιτόκιο 4,95% και ακολούθησε μία ακόμα τον Ιούλιο του 2017 με επιτόκιο 4,62%.

• αγορές
• δημόσιοι υπάλληλοι
• Ευκλείδης Τσακαλώτος